Expertise Assurance

Optimiser la diversification en assurance vie

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Programme

1. Contexte et nouveaux enjeux

2. Les différents contrats et supports

  • Les contrats mono-support/multi-supports
  • Les fonds euros
  • Les unités de compte
  • Les fonds euro-croissance
  • Les contrats vie génération

3. Fonctionnement du contrat d’assurance vie

  • Types de versements et opération de gestion
  • Les modes de gestion et les options
    • Gestion libre
    • Gestion profilée
    • Gestion évolutive ou par horizon
    • Gestion déléguée ou gestion sous mandat
    • Les options
  • Comprendre les mécanismes de lissage et de répartition du risque
  • L’architecture ouverte

4. Comment vendre des unités de compte

  • Analyser les freins et les attentes des clients
  • Les règles de bases de l’investissement et la détermination du profil risque
  • L’obligation d’information
  • Comment conseiller sur l’allocation d’actifs

Méthodes pédagogiques : Diaporama power point (synthétique/imagé/animé/carte mentale) en support ou Prezi. Livret de cas pratiques, exercice CAB (en synthèse aux modes de gestion), et, jeux de rôles : identifier le profil et vendre des UC. Livret d’animation pour le formateur (trame pour animer des activités en lien direct avec le sujet: brise glace, brainstorming, quizz, jeux : levez l’ancre : pour l’analyse des freins et des attentes du client ; travail de synthèse sur des sociétés de gestion ; construction d’outil terrain : la fiche profil d’investisseur). Modèle de plan d’action Personnel.

Date de l'événement Prix individuel S'inscrire
11-03-2020 1.650€
23-06-2020 1.650€

Coordonnées

37 - 39 Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tel : +33 (0) 1 56 95 16 39
Fax : +33 (0) 1 56 95 16 00

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