Expertise

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

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Programme

 

1. Mener un audit patrimonial

  • Mener un audit patrimonial et formuler un diagnostic
  • Optimiser l’approche et la connaissance du client
  • Dresser un bilan et une analyse patrimoniale.
  • Formuler des solutions.
  • Mettre en œuvre le plan d’actions et assurer le suivi

2. Aspects juridiques de l'approche patrimoniale

  • Les régimes matrimoniaux
  • Les conséquences de la dissolution du régime matrimonial par divorce et par décès
  • La vie maritale hors mariage : le concubinage et le PACS
  • La dévolution légale (la transmission non préparée) :
    • l'ordre de la dévolution légale en l'absence de conjoint
    • les droits du conjoint survivant
    • la fiscalité des successions
  • La dévolution volontaire (la transmission préparée)
    • les donations
    • les testaments

3. Fiscalité des revenus et du patrimoine

  • La fiscalité des revenus
  • Les revenus catégoriels :
    • les traitements et salaires
    • les revenus des professions non salariées
    • les revenus de capitaux mobiliers
    • les revenus fonciers
  • Le calcul de l'impôt : nombre de parts et barème
  • Les charges déductibles et les réductions et crédits d'impôt
  • La fiscalité du patrimoine : l'ISF
  • Le patrimoine taxable : évaluation des actifs, actifs exonérés, passif imputable
  • Le calcul de l'impôt : barème, réductions, plafonnement

4. Maîtriser les risques et les responsabilités

  • Les obligations du banquier
  • Optimisation fiscale
  • Lutte anti-blanchiment
  • La responsabilité civile et pénale

 

Date de l'événement Prix individuel S'inscrire
10-04-2019 1.650€
Les inscriptions pour cette formation sont closes.
10-06-2019 1.650€

Coordonnées

37 - 39 Avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tel : +33 (0) 1 56 95 16 39
Fax : +33 (0) 1 56 95 16 00

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